早间财经要闻（20190704）

一、财经数据

【7月3日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3015.26点，下跌0.94%，成交额2186.58亿。深证成指报9419.84点，下跌1.32%，成交额2694.51亿。创业板指报1544.36点，下跌1.67%，成交额873.95亿。沪深两市合计成交4881.09亿。板块方面，农业服务、环保、军工船舶等涨幅居前，通信、半导体等题材股大幅下挫。恒生指数跌0.07%，报28855.14点。国企指数跌0.54%，报10922.41点。北向资金净流出4.90亿元。日经225指数跌0.53%，报21638.16点。韩国KOSPI指数跌1.22%，报2096.06点。

美股：标普500指数收涨0.77%，报2995.82点，再创历史新高；道琼斯指数涨0.67%，报26966.00点创历史新高；纳斯达克指数涨0.75%，报8170.23点，创收盘纪录新高。

欧股：德国DAX指数收盘上涨89.52点，涨幅0.71%，报12616.24点；英国富时100指数收盘上涨50.13点，涨幅0.66%，报7609.32点；法国CAC40指数收盘上涨42.00点，涨幅0.75%，报5618.81点。

【7月3日商品期货收盘】

国内期市收盘涨跌互现，燃油、沪锡跌超3%，焦煤、动力煤跌近2%，沥青跌超1%。沪金涨超3%，铁矿石涨超2%，甲醇涨近1%。

黄金：COMEX8月黄金期货收涨0.9%，报1420.90美元/盎司，创2013年5月以来收盘新高。

原油：上海国际能源交易中心原油期货主力合约SC1908以427.7元/桶收盘，跌幅为3.45%。主力合约成交428314手，持仓增加1870手至37454手。全部合约成交459524手，持仓增加6574手至67080手。WTI8月原油期货收涨1.09美元，涨幅1.94%，报57.34美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.42美元，涨幅2.28%，报63.82美元/桶。

【7月3日债券市场】

5年期国债期货主力合约上行0.10%，至99.730；10年期国债期货主力合约上行0.22%，至98.230。10年期国债利率跌1.50BP，至3.16%；10年期国开债利率跌2.00BP，至3.54%。

【7月3日外汇走势】

在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8833，涨0.0029%，人民币中间价报6.8640，跌0.1854%。

NDF：3个月报6.8825，6个月报6.8937，1年报6.9230，2年报6.9950。

【7月3日波罗的海干散货运价指数】

波罗的海干散货运价指数：涨7.12%，报1549点。

二、国内财经

【李克强主持召开国务院常务会议】

国务院总理李克强7月3日主持召开国务院常务会议，听取赋予自由贸易试验区更大改革创新自主权落实情况汇报，支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试；部署完善跨境电商等新业态促进政策，适应产业革命新趋势推动外贸模式创新。会议指出，按照党中央、国务院深化改革开放、推进经济转型升级的部署，各自贸试验区积极发挥“排头兵”作用，在深化“放管服”改革、提高贸易投资便利化水平、促进创新发展等方面形成了一批试点经验，并已在全国推广。下一步，要立足改革开放大局和高质量发展要求，对标高标准国际经贸规则，紧扣制度创新，支持自贸试验区在进一步自主开放、不断开放、加大开放上迈出新步伐，探索更多可复制可推广的经验做法。

【农业农村部：将继续推动渔港改革试点工作 争取尽早出台《关于加快推进渔港振兴的意见》】

农业农村部在对十三届全国人大二次会议第8077号建议的答复中指出，农业农村部2018年将推动出台《关于加快推进渔港振兴的意见》列入部渔业渔政管理局重点工作，通过开展深入调研，与地方政府、基层渔业主管部门、港监机构、渔民协会和船东船长座谈，听取一线执法人员和渔民群众的真实呼声，形成《意见》初稿。之后，农业农村部又在全国范围内多次征求地方政府、渔业部门和具体港监机构的意见，反复研讨，最终形成草案送审稿。后期，农业农村部又结合在浙江台州的渔船渔港综合管理改革试点情况，不断对《意见》进行修改完善，争取尽早通过审议并发布。同时，农业农村部正在积极推进渔港管理法律法规建设，目前已形成《渔港管理条例》初稿，计划近期结合当前的渔港管理新形势进一步完善，积极推进相关立法进程。

【国办：加强非洲猪瘟防控 加大对生猪生产发展的政策支持力度】

国务院办公厅发布关于加强非洲猪瘟防控工作的意见，部署加强非洲猪瘟防控工作，全面提升动物疫病防控能力。要求严格实施生猪产地检疫，严肃查处违规出证行为。加大对生猪生产发展的政策支持力度。省级财政要通过生猪生产稳定专项补贴等措施，对受影响较大的生猪调出大县的规模化养猪场（户）实行临时性生产救助。支持生猪养殖企业在省域或区域化管理范围内全产业链发展。调整优化生猪产业布局，生猪自给率低的销区要积极扩大生猪生产，逐步提高生猪自给率。

【商务部召开自贸协定谈判专题座谈会】

7月2日，商务部国际司会同中国机电产品进出口商会赴联想集团未来中心参观考察，并召开自贸协定谈判专题座谈会。联想、华为、北汽福田汽车、江淮汽车、惠生工程、中国机床、广西柳工、中芯国际、奇瑞汽车九家企业代表参加了此次座谈会。国际司司长张少刚表示，商务部国际司将更加及时地做好我国自贸优惠政策的宣传、普及和解读工作，并在自贸谈判中积极考虑企业诉求，力争使我国自贸协定更有针对性，更好地服务于企业需要。

【商务部就《电子商务企业诚信档案评价规范》行业标准征求意见】

商务部7月4日发布公告，2018年立项的《电子商务企业诚信档案评价规范》行业标准已完成起草工作，现就标准内容公开征求意见，意见反馈截止日期为7月19日。

【教育部会同公安部约谈有关搜索引擎网站 规范整治“志愿填报指导”信息服务】

教育部：近日群众反映，通过百度、360等搜索引擎网站搜索“高考志愿”等信息，反馈结果中高价服务收费的APP、网站或咨询机构排列靠前。教育部会同公安部联合约谈网站相关负责人，要求在网站醒目位置提醒考生认准各地考试院和高校官方网站，并确保官方网站优先推荐。同时，教育部还将会同中央网信办等部门，对有关志愿填报指导APP、网站和机构进行调查，对存在违法行为的，将予以坚决打击。

【财政部会同证监会、香港证监会签署合作备忘录 对调取上市公司审计底稿作出安排】

7月3日，财政部会同证监会、香港证监会在北京签署三方合作备忘录，对香港证监会调取相关审计工作底稿作出了安排。合作备忘录对香港证券及期货事务监察委员会调取香港会计师事务所审计内地在港上市公司的审计工作底稿作出了安排，并进一步细化和完善了两地监管合作机制。有利于充分保护两地投资者权益，为促进两地会计行业健康发展和金融市场繁荣稳定提供了重要保障。

【证监会：推动资本市场重点改革措施抓紧落地】

6月29日，证监会党委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育第7次集中学习研讨。证监会主席易会满在学习中强调，要结合主题教育，在监管工作中自觉践行党的初心和使命，坚持“四个敬畏”“一个合力”，推动资本市场重点改革措施抓紧落地，牢牢守住不发生系统性风险底线，稳步推进资本市场改革开放发展工作。

【中基协：第四批私募基金机构已批准】

7月3日，中国证券基金业协会已批准中国银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司、北京营安金融信息服务有限公司、上海汇付信息技术有限公司、北京海峰科技有限责任公司、上海元年金融信息服务有限公司、上海金融期货信息技术有限公司等8家机构成为第四批私募基金服务机构。

【超高清视频产业迎央地政策力挺 或成5G率先商用领域】

超高清视频或将成为5G率先商用的领域，正迎来央地及企业密集规划。据悉，广东、北京、上海、湖南、深圳等9省市近来密集发布产业发展行动计划和相关措施，其中7省市到2022年目标产业规模共计将超2万亿元。

【支付宝宣布下调小微贷款利率】

支付宝7月3日对外宣布，未来3年，将向小微经营者下调网商银行贷款利率，并推出免费数字化运营工具、数字收单工具等一揽子扶持计划，据称未来3年至少为小微经营者节省500亿元。网商银行已连续两年下调小微企业的贷款利率超过2个百分点，今年还会继续下降，网商银行计划为小微经营者提额100亿元。

【海南省划定养殖水域滩涂功能区 养殖区面积占规划总面积30.96%】

海南省农业农村厅日前印发《海南省养殖水域滩涂规划（2018—2030年）》，划定养殖水域滩涂功能区，明确产业发展的主要任务、重点项目等，以期通过《规划》的编制和实施，努力实现我省渔业供给侧结构性改革，加快转变水产养殖业发展方式，促进产业转型升级，加强产业的规范化管理，提高产业发展的质量和效益，保持水产养殖业持续健康发展。

【深圳划定27个“海绵城市”建设重点片区】

7月3日，市规划和自然资源局官网表示，《深圳市海绵城市建设专项规划及实施方案（优化）》公布。值得关注的是，深圳将综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，并划定了27个海绵城市建设重点片区。优化方案重点针对水生态、水安全、水环境、水资源等方面的目标指标、实施策略、设施布局等内容进行了局部优化提升，对规划建设管控流程和指标进行了优化，进一步增强规划的实施指导性。优化方案明确，其总体目标是通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。方案特别告知注意规划管控与规划衔接，强调在法定规划中落实海绵城市建设要求。

【全国首个Wi-Fi 6地铁车站在深圳福田建成】

中国联通：深圳地铁携手中国联通、华为，采用联通5G网络接入，通过华为Wi-Fi 6技术进行网络拓展，将深圳地铁福田枢纽建成全国首个应用Wi-Fi 6技术的地铁车站，实现5G与Wi-Fi 6技术的完美融合，开启Wi-Fi 6轨道行业应用的元年。

【广东发布2019年土壤污染防治工作方案 7月15日起实施】

广东省生态环境厅印发了《广东省2019年土壤污染防治工作方案》，《方案》聚焦土壤污染状况详查、源头控制、减少生活污染等重点工作,其中指出年底前新增生活垃圾无害化年处置能力6万吨。《方案》自2019年7月15日起施行，有效期1年。《方案》指出，要加强土壤污染状况详查成果应用，针对调查发现的土壤污染问题突出、环境风险高的重点行业企业用地和农用地，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。并及时将调查过程中发现的疑似污染地块和污染地块，纳入全国污染地块土壤环境管理系统，并按程序实施安全利用。

三、国际财经

【美财政部宣布制裁古巴一家国有进出口公司】

美国财政部7月3日宣布制裁古巴一家国有进出口公司，理由是该公司一直从委内瑞拉进口石油。美财政部在当天发布的一份声明中说，被制裁的古巴金属进口公司是古巴国有公司，经营石油进出口业务，一直从委内瑞拉进口石油。作为交换，古巴继续对马杜罗政府“提供国防、情报和安全方面的支持”。

【美国政府寻求对部分在美非法移民罚款】

7月2日，根据美国全国公共广播电台（NPR）获得的政府文件，特朗普政府正在寻求对部分在美非法移民处以数十万美元的罚款，因他们未能在接到命令后采取措施离开美国。

【美国国会发函要求Facebook立即停止Libra项目】

当地时间7月2日，美国国会众议院金融服务委员会4名民主党议员联名向Facebook创始人、CEO马克·扎克伯格等高管致函，要求Facebook立即中止开发数字货币Libra（天秤币）及数字钱包Calibra。信中表示，Libra及Calibra可能会建立一个总部设在瑞士的新的全球金融体系，旨在与美国的货币政策和美元抗衡。此外也给超过20亿Facebook的用户、投资者、消费者等相关方带来了严重的隐私、交易、国家安全和货币政策方面的担忧。信中指出，尽管Facebook就Libra项目已经发布了白皮书，但有关Libra和Calibra的意图、潜在用途和安全信息仍然匮乏，暴露了巨大的风险。

【欧亚经济联盟计划建立养猪业协会】

欧亚经济委员会7月3日发布通告称，欧亚经济联盟计划建立养猪业协会，该提议已由欧亚经济委员会理事会审议通过。通告称，欧亚经济委员会理事会审议通过的一揽子决议还涉及养猪业资源保障、生产发展、提升出口潜力、一体化信息保障等内容，这些措施的实施将有助于扩大相互贸易和猪肉出口，提高联盟成员国养猪业发展效率。

【世界银行宣布向埃及提供5亿美元贷款】

世界银行7月2日晚宣布，将向埃及额外提供5亿美元贷款以支持和改善埃及社会福利体系，保证其能覆盖到最需要帮助的家庭。世界银行网站发布公报，该笔为期三年的贷款将用于支持埃及的“团结与尊严”社会福利项目，扩大项目范围和提高其效率，为贫困家庭成员提供就业培训，增加妇女和青年的就业机会。目前该项目覆盖埃及27个省的约200万个家庭、约900万人口，其中88%的受益人为女性。

【普京签署有关暂停履行《中导条约》法案】

俄罗斯媒体7月3日报道说，俄总统普京已经签署了有关暂停履行《中导条约》的法案。普京5月30日向俄国家杜马（议会下院）提交有关暂停履行《中导条约》的法案，俄国家杜马和俄联邦委员会（议会上院）上月先后通过了此法案。法案还规定俄罗斯恢复履行《中导条约》的决定应由国家元首做出。《中导条约》即美国和苏联领导人1987年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》的简称，其规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。

【英国6月服务业PMI为50.2 为3个月以来的最低点】

英国信息提供商IHS马基特公司和英国采购与供应特许协会7月3日联合发布的数据显示，英国6月服务业PMI为50.2，低于5月的51.0，为3个月以来的最低点。

【日或扩大对韩出口管制对象种类 两国紧张关系或加剧】

多名日本政府官员7月2日披露，日方酝酿对更多出口韩国的产品采取管制措施。此前，日本经济产业省1日宣布，从4日开始，日本企业向韩方出口3种半导体产业原材料以前必须向政府申请批准。另外，日本政府着手将韩国从“白色国家”清单中删除，意味着取消韩方进口日本产品所获“优待”。

【日本汽油零售价格连续7周下降】

日本经济产业省资源能源厅7月3日发布的数据显示，截至7月1日的一周，日本普通汽油零售价格每升比上周下降0.30日元，至145.60日元，连续7周下降，创下三个月以来的新低。

【韩国下调2019年经济增长预期】

韩国政府7月3日将2019年韩国经济增长预期调整为2.4%至2.5%，比去年年底预测值下调了0.2个百分点。韩国企划财政部表示，出口与投资不振，以及国际贸易局势前景不明是此次下调经济增长预期的主要原因。数据显示，今年6月韩国出口额约为441.8亿美元，同比减少13.5%，已连续7个月下滑。尤其是占韩国出口总额约五分之一的半导体产业面临困境，半导体市场价格近来大幅下滑使相关企业利润锐减。另外，财政企划部3日还公布了一系列提振出口和投资的计划，包括为企业设备投资提供暂时性税收优惠和扶植重点出口产业等。

【澳大利亚服务供应商代表团访华 聚焦中国医疗保健市场】

澳贸委7月4日表示，受中国“健康中国2030”战略及相关投资持续加大的影响，澳大利亚众多世界级的医疗保健服务供应商及相关科技行业正跃跃欲试，着眼拓展在华业务影响力。由澳大利亚九家医疗服务供应商组成的访华代表团，近期对北京、成都和广州的部分医院和医疗机构进行了实地访问，并与潜在的合作伙伴、客户和投资者，以及中国政府机构和决策代表展开会面。

【澳大利亚贸易委员会：把握新型教育出口 创造新兴机遇】

 7月4日，澳贸委首席执行官斐思迪博士称，日新月异的技术发展和雇主对技能期望的快速转变，正在使澳教育行业面临挑战，但同时也为澳留学和国际教育带来崭新机遇，其中无国界和离岸交付模式下衍生出的新型教育形式以及由此衍生的机遇值得重点把握。其预计，到2020年，全球教育科技市场规模将增长到2520亿澳元。她认为无论从全球教育与培训需求的广度还是规模来看，确保澳大利亚充分利用新型和新兴机遇均显得至关重要。

【哈萨克斯坦：政府总理马明会见欧开行行长查克拉巴蒂】

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明当天在总理府会见欧洲复兴开发银行行长苏马?查克拉巴蒂。会谈中，双方就进一步扩大双边有效合作、欧开行战略方向、能源、市政基础设施、交通、“绿色”经济、可替代能源和石化领域问题进行了讨论。

【哈萨克斯坦：阿斯塔纳国际交易所与多家中国机构签署合作协议】

阿斯塔纳“金融日”活动期间，阿斯塔纳国际交易所主席贝内特与中国建设银行、中信证券、中国海外产业发展协会、德恒律师事务所、中国诚信国际信用评级有限公司等多家机构负责人签署合作谅解备忘录。此外，AIX还和普华永道哈萨克斯坦分公司签署了合作协议。

【哈萨克斯坦央行开始对临时闲置财政资金计息】

自2019年7月1日起，通过采用新的计息机制，哈萨克斯坦央行开始对统一国库账户上的余款计息。此举旨在优化闲置财政资金从国库账户配置为央行存款的进程。哈央行实行每日计息制度，之后将利息纳入国家财政收入项下。这一机制的应用将大大简化文件流转环节，优化时间和人力资源，降低交易风险，增加国家财政收入。

【柬埔寨：政府将成立游船监管委员会】

柬埔寨政府将成立游船委员会，旨在加强对游船的管理，增强其自身的安全防范意识，并让游船业主参与缴税，解决当前面临市场混乱问题。据旅游部官方脸书于7月2日发帖称，政府多部门联合召开会议，对金边和西哈努克省的游船业进行研讨，解决游船没有上缴进口税和没有相关许可证件的问题，因这些游船没有经过安全技术检查，运营中面临很多风险。此外，有些游船不遵守水路交通法规，船长没有驾照，包括一些船舶没有技术标准规范,私自改装。并且存在临时私自搭建码头的情况，也有渔船私自揽客的情况，对游客的安全没有任何保障。国务秘书杰布拉表示，成立游船管理委员会除了解决上述问题，同时也要加强游船业主积极缴税。

【义乌机场开通至柬埔寨西哈努克定期航班】

7月3日，义乌机场开通至柬埔寨西哈努克定期航班。这是义乌机场开通的首条国际商务航线。航线开通后，将为浙中地区前往柬埔寨经商、旅游的旅客提供便利，也将吸引更多的柬埔寨居民赴浙江经商、旅游。